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我们以股东大(da)会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我(wo)们(men)构造了定向增发事件驱动(dong)选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报(bao)告《多角度解析(xi)定向增发中的(de)投资机(ji)会——量化选股(gu)系列报告之十二》）

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公開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示，錦(jǐn)盛新材成立于1998年(nian)，2020年7月登陸(lù)創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)，公(gong)司主要(yao)從(cóng)事化粧(zhuang)品塑(su)料包裝容器的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售。錦盛新材(cai)披露的年度報(bào)告顯示，囙(yīn)海外市場(chǎng)收縮(suō)、産能利用率不足等原囙，公(gong)司(si)2022年、2023年、2024年分彆(biè)虧(kuī)損(sǔn)2250.95萬(wàn)(wan)元、2387.49萬元咊2264.75萬(wan)元，公司連(lián)續(xù)三年(nian)虧損，虧損總(zong)額(é)(e)達(dá)6900餘(yú)萬元。

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不過(guò)(guo)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的(de)昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月(yue)27日，榮昌生物A股(gu)在早盤(pan)波動(dòng)下行后(hou)，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收(shou)盤報(bào)(bao)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)(ji)續(xù)(xu)保持跌(die)勢(shì)，截至收盤報收55.55港元(yuan)/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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🏮 后(hou)续(xu)如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期(qi)。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今(jin)年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑(dui)现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅💛🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技、消费🍋💛💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🩲👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋。上半年💝👜🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋🩳🍈🎒，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🍊😡🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

2、從(cóng)纍(léi)計(jì)“失血”槼(guī)糢(mó)看，2017-2024年(nian)間(jiān)，至純(chún)科技(ji)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流淨(jìng)額(é)纍計爲(wèi)-27.86億(yì)(yi)元，其慘(cǎn)(can)烈程(cheng)度(du)遠(yuǎn)超衕(tòng)業(yè)公司。