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展(zhan)望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反(fan)弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具(ju)体(ti)体现为，市场(chang)快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市(shi)场陷(xian)入震荡(dang)，又很快回到相(xiang)对低迷(mi)的状态(tai)。

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