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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不排(pai)除会挑战3509点上方，预(yu)计多头(tou)周(zhou)期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空(kong)间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市(shi)场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做(zuo)多机会。配置方面，我们建议(yi)：不(bu)“恐高(gao)”，继续持有当(dang)前中(zhong)线仓位(wei)，并在(zai)途中(zhong)调整中以日线模(mo)式适当增配。

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平衡方面🥦👡，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍇👚，全年产量增长约 3%🍋🥭🍒，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🥝，进口量同比有所下降🥦💋。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🥬😠😡🍍，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🍍，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🧄，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🎒🍋🧡。需求端预计地产拖累放缓🌽🍈😡，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🍒💋🥑，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🧅；2）需求增长超预期

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1、近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振(zhen)结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通(tong)胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨(zhang)；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧(you)，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有(you)所(suo)陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資(zi)交易活躍(yuè)度有(you)所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值(zhi)1388億(yì)(yi)元上陞至1494億元。