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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄(zhai)，5月(yue)乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生(sheng)产(chan)端保持改善趋(qu)势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背(bei)景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等(deng)需(xu)求明显修(xiu)复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保(bao)持(chi)20%以上(shang)增速；文娱用(yong)品零售同比增幅(fu)显(xian)著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海(hai)外流动(dong)性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认(ren)为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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