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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍍🤍🍋。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍓😡🥾🥦👝。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💘。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💔🌽🍋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👙。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港(gang)股通净流入148.92亿港元。

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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)，開(kāi)(kai)工率83.8%，上半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上(shang)漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸，開工(gong)率96.1%，上半年産量2167.8萬(wan)噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成(cheng)本分(fen)化、各地(di)增減(jiǎn)(jian)産竝(bìng)行(xing)。山西延續(xù)復産節(jié)奏，河南開工持穩，山(shan)東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比(bi)提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減。

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1、阿禾公路将小东沟森林(lin)公园、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河(he)谷草原、通巴盆地原始森林、伊列(lie)克(ke)石林、托勒海特湿(shi)地、禾木达坂等景点串珠(zhu)成(cheng)链，形成“阿勒泰市—禾木村—布(bu)尔津县—阿勒(lei)泰市”旅游交(jiao)通大(da)环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅(lv)游(you)路线中(zhong)的(de)一条重要公路。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🎒💞🥝🩰，包括互联网🤍🥻、人工智能👡、创新药😻、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰😡👄🥥🥕、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🌽💖👅，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍎🥔🥦，有望被南下资金逐步挖掘🌽，建议适度进行逆向布局。