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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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“我認(rèn)爲(wèi)我(wo)們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)(yuan)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科(ke)認爲 9 月(yue)更(geng)有可(ke)能(neng)成(cheng)爲政筴(cè)轉(zhuan)曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降(jiang)溫(wēn)。

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1、值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

2、短期市场向上(shang)突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资(zi)本市场预期，出清悲观持仓；长期资金(jin)入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢(shu)本就偏高(gao)。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓(huan)和，交易美联储降息(xi)预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本(ben)身也(ye)直接推升了风险偏好。