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🏮行业配置层面🌽👜，相较于趋势跟随👅🥥🥥，更优的策略是低位布局👛💌，善用赔率思维🥭🍎。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍈👞😠、25/6/12为界🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换🥒，当下仍处于第二轮高低切周期中💞。以月度-季度维度的轮动视角看🥬🍋🍇🥻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💯，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😈、电网设备👅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍏、股债息差性价比进一步降低后😡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍓，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👄💯😈💕🍄、小金属🧅。

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从历史(shi)来看，历年(nian)7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。具体(ti)来看，风格方面，巨潮大(da)盘占优(you)概率高，其优于小盘风格的(de)概率为60%，并且跑赢万得全A的概(gai)率(lv)也(ye)是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全(quan)A的概率仅20%。

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“红军要帮助回夷(yi)谋解放(fang)”。四川省(sheng)凉(liang)山州彝(yi)海结盟纪念馆里，一块(kuai)木板记述(shu)着1935年5月时任中央红军先遣队(dui)司令员刘伯承与彝族首(shou)领小叶丹歃血为盟的(de)佳话。

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