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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两(liang)波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对(dui)靠(kao)后、而(er)近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来(lai)持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网(wang)设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动(dong)机会；而(er)另一方面(mian)，资金脉(mai)冲(chong)加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。