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方正證(zheng)券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)(jin)。RayBan Meta上(shang)市(shi)引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的(de)推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着(zhe)更多品牌廠(chǎng)商的加入(ru)，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品(pin)落地，預計(jì)2025年，全(quan)毬(qiú)AI智能眼(yan)鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)(qing)功能、輕量級(jí)(ji)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形(xing)態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)(yu)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)(dang)，預計2035年AI智能(neng)眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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2． 多晶硅期(qi)货减仓拉(la)涨。SMM的N型复投料(liao)均价34500元(yuan)/吨持稳，现货市场成交(jiao)有限，组件订单阶段性回落，下游N型硅片价格继续下探，企业以下(xia)修排(pai)产应对需求回落。目(mu)前多晶硅自身库存压力较大，近期虽有(you)头部企(qi)业传复产消息，但目前(qian)尚未完全确定，若逆势增产，整体现(xian)货价格(ge)或面临进一步回调(diao)压力(li)，盘面则倾向低位震荡。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东👢。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团🧄🧄😡，实际控制人仍为福建省国资委🥥。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高💟。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%🍌。

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