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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🌽🍅，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🌽👙🥒🥥，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥾💔。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技👛🍆💕👠、医药等成长板块仍具修复空间。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲(chu)仍保持了對年內降息2次的預(yù)(yu)期(qi)，但預測(cè)年內不降息的(de)官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人至7人，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部(bu)對降息預期(qi)的分歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對(dui)7月不(bu)降(jiang)息(xi)的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)(wei)持(chi)年內兩(liǎng)次(ci)降(jiang)息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。

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