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6月(yue)末(mo)上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国(guo)“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小(xiao)、恐对市场(chang)形成冲击，但流动(dong)性存在(zai)结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵(gui)金(jin)属、工程(cheng)机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来(lai)估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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