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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化👙，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🍍🩲😡。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍑🥿🍋👚、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🤬🥭🍅🌽，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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背后原因来看，7月是中(zhong)报业绩预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关注度(du)短期明显提升，在此(ci)情(qing)况(kuang)下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告(gao)披露期，大(da)盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、宏观💯😠💕。海外方面👘，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🩰💝🥥，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥾👗🥒💛，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥾，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💗💯👛🍋🥑，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💓💕🍅，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍓💟，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍍👡，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🧄🍏，而铜“博士”与全球经济息息相关🍋，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍎，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍅💟，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💛👿，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🤍👘🍅，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🥥💞，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱👗，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍓🍓。

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1、总量政策方面🥾，6月促消费政策密集发布🍎👜。具体来看，6月18日🥻，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍎🥬🍄，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🍏🥔🍏🤬，中国人民银行💘、国家发展改革委、财政部😡🧅、商务部🧅、金融监管总局🥻🍋🥻🍅、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👅、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👿👡🧡🤬、促进提升消费供给效能👠🥻、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💔。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🌽。同日🍈👙💘，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👿💌🤍🎒🥑，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👝🩱👡💌，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来💖🍇，江苏省🩲、广西壮族自治区、深圳市🥿🥦💗、北京市陆续推出促消费政策。

2、而(er)目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)也(ye)昰(shì)市場(chǎng)突破(po)上(shang)行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前(qian)市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨(qu)勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空(kong)經(jīng)(jing)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)自主可(ke)控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速(su)等。