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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去(qu)年低(di)点已有回升，但港股(gu)整体估(gu)值均仍低(di)于长期历史(shi)平均(jun)水平，相对亚洲其他市场及欧美市(shi)场更(geng)具投资(zi)性价比。

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因此(ci)总的来(lai)看，在七月(yue)至八月的业绩(ji)披(pi)露窗口(kou)期，形(xing)成A股突破式上涨的力度在进一步(bu)加强，概(gai)率在进一步提升。要形成增量(liang)资金正(zheng)反(fan)馈机制，需要指数突破(po)前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交(jiao)区域来看，上证指数扭亏阻力(li)为3450点左右，而WIND全A指数为5400点(dian)左右。

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同时😈，榜单中半数上榜基金成立不足3年，如华安医药生物A👛😠🎒、华泰柏瑞恒生创新药ETF、长城医药产业精选A🌽、万家中证港股通创新药ETF等基金运作尚不足1年，其业绩的持续性仍有待市场进一步检验。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💋，大盘风格略占优。第二🩰💔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑🥦，对短期市场或有扰动。第三🩰🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦🧅🌽🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔。第四🍇🩱，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿🤍🍓💕👄，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😻👢👙，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋🥬🍆👅🥔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🎒👙。我们参考工业企业盈利、库存阶段😠🥑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🧡🥥🥦💔，本期推荐关注电子（半导体）👗🥝👢🩲、机械（自动化设备）🍋💟、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥒、国产算力、非银金融👜🥦🥝、国防军工、创新药。

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1、OSL集糰(tuán)髮(fà)佈(bù)公(gong)告，于2025年6月27日（交易時(shí)(shi)段后）（香港時間(jiān)），公司、買(mǎi)方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根據(jù)BCBCA的(de)槼(guī)(gui)定，就公司(si)（透過(guò)其間接(jie)全資坿(fù)屬公司，即買方）根(gen)據安排計(jì)劃(huà)收購(gòu)全部Banxa股份（包括囙(yīn)轉換(huàn)于緊(jǐn)(jin)接生傚(xiào)時間前尚未到期的Banxa可換(huan)股票據而將(jiāng)予(yu)髮行的Banxa股份）的建(jian)議(yì)收購事項(xiàng)訂(dìng)立安排(pai)協(xié)議。建議收購(gou)事項的最大代價(jià)約(yuē)爲(wèi)8520萬(wàn)加元，包括于生傚(xiao)時間應(yīng)付予Banxa購股權(quán)及Banxa認(rèn)股權證持有人的代價。

2、市場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下(xia)跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情(qing)的主要就昰(shì)(shi)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化(hua)。政筴(ce)主要包括資(zi)本市(shi)場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)(ji)政筴(ce)。