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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲(zhang)伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指(zhi)期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化）均有減(jiǎn)(jian)小(xiao)。資金麵方麵(mian)，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票(piao)型ETF資(zi)金整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关🥔💓🧄🥑。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态🥒🥥。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。