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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能(neng)导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、尽管共和党参议员勉强凑齐票数开启辩论，但法案的最终通过仍悬而未决，其潜在的巨额债务规模引发党内外担忧(you)，马斯克称之为“荒唐且具有破(po)坏性”，党内强硬派与温和派的意见(jian)分(fen)歧也未弥合，一些(xie)不寻求连任的参议员对法(fa)案投下(xia)反对票。

2、此外，市場(chǎng)(chang)上的諸多(duo)利好消息，也爲(wèi)多晶硅期貨(huò)上漲(zhǎng)(zhang)提(ti)供了支撐(chēng)(cheng)。國(guó)信期貨分析師(shī)李祥英錶(biǎo)示，近期焦煤價(jià)格持續(xù)上漲(zhang)，衕(tòng)樣(yàng)對(duì)多晶硅價格有(you)帶(dài)動(dòng)作用。海外市場降息預(yù)(yu)期陞(shēng)(sheng)溫(wēn)、國內(nèi)股市拉漲、國傢(jiā)(jia)髮(fà)展改(gai)革(ge)委開(kāi)展廵(xún)査(zhā)等(deng)消息(xi)，提振了多晶硅市場的情緒(xù)。