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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💞👅👅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤍💞💛，今年进一步攀升至5%😈🥬。市场上的赚钱效应在不断积累🤍🥬🎒。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👅🎒🌽👿，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥕，一旦在某种因素推动下👡，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💞💘🍇🥦，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应😠👘👚🥬。从7月开始👙🍏🍏，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍏🧡💔👄。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍄👢。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案💓。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案👜👿👿😠，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案🎒🥕，依法不应提交股东大会审议👢🥔💝🍏。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等👡🍒🍏🩲。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品👿💔🍓、部分消费服务和信息技术领域🍌👅，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍊😈🍉，中游制造领域工程机械销售放缓👡😡😻🥒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍅💗🧡🥒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👢🧅🩲，公用事业燃气价格上行👢🌽🤬。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💓🥬👝。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💞。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍏🍅💖🥾，关税战可能存在反复