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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👄🍇。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😡，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩱🧄👞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💘💓🍑。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍍😻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥔，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💋🍊🧡，结构上融资资金有望延续净流入。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊(bian)看(kan)。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻(zhi)美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行(xing)；如菓就業(ye)人(ren)數遠(yuǎn)不及預期，則可能使(shi)得(de)降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、风格方面🍏🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖😻。具体而言😡🩲🍊，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅，成长价值或相对均衡。具体来说🥿💌🍎，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💝👞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛，对短期市场或有扰动。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👢🥬🍏，削减幅度为 4 月初以来最大💗💟👘，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。