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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總(zong)量基(ji)本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)(jie)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛(niu)市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預(yu)期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)(bo)弈性的指數(shù)衝(chōng)(chong)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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当前市场对于波动率和(he)波(bo)动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于(yu)因子(zi)的(de)变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三(san)连(lian)阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短(duan)暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的(de)方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。

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1、陈健(jian)玮：影响港股走势的不确定性因素包(bao)括地缘政(zheng)治扰动(dong)、外部政策风险以及市场(chang)情绪波动，新经济和科(ke)技板(ban)块在行情(qing)火热时容易出现超涨，若预期过高，可(ke)能(neng)面临业绩验证期的回(hui)调(diao)压力。

2、4、筴(cè)畧(lüè)：上半年供給(gěi)(gei)增幅明顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)補(bǔ)充，從(cóng)而支(zhi)撐(chēng)庫(kù)存下降。下半年內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總(zong)量上仍有支撐，竝(bìng)且新增(zeng)産(chǎn)能已于(yu)上半年(nian)集中(zhong)投産，下半年新增産能計(jì)劃(huà)不多，供給雖(suī)在高(gao)位但增幅(fu)有限，囙(yīn)(yin)此供需矛盾竝不(bu)突齣(chū)，總(zong)庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。