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政策端短期关注投资和地产领域增量(liang)政策，消费补贴加码概(gai)率较(jiao)低。主(zhu)管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度(du)以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制(zhi)定落实到(dao)每个月、每周的国(guo)补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿(yi)平滑安排。

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国泰海(hai)通证券表示，2025年中国股市(shi)估值(zhi)逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了(le)内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底(di)之前股市仍有上升空(kong)间。

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1、2025年(nian)1—6月，公(gong)司营业(ye)收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净(jing)利润(run)预计为7820.61万(wan)元，同比增(zeng)长4.11%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿👿💗，使得即将到来的中报业绩期🩳🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯💘🍌💕😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👗👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇。上半年👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘👙🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🍅👜，7月科技风格占优的可能性较大。