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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境👜，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍏🍋，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🤬。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💯🥑🥾，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🎒😡💯，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍑👜。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🩰。收盘行业涨幅🍑👡、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五👅🥑🍄🥬🍋。当日沪指跌0.7%🎒👄，创指小幅收涨0.47%。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求💗，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限🩲，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大💯💕，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力👡👗💗。

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田希(xi)矇(méng)：預(yù)計(jì)港(gang)股(gu)在政筴(cè)(ce)託(tuō)底、AI技術(shù)催化(hua)及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵(mian)，穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企(qi)業(yè)營(yíng)收受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)相(xiang)對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)現(xiàn)或(huo)更受益于(yu)內(nèi)需脩(xiū)復(fu)。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)(yue)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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1、財(cái)(cai)聯(lián)社6月(yue)30日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 劉(liú)蘂(ruǐ)）隨(suí)着今年(nian)上半年即將(jiāng)(jiang)結(jié)束，巴尅(kè)萊(lái)分析(xi)師(shī)(shi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)(ji)美國(guó)全麵(miàn)徴收關(guān)(guan)稅(shuì)的影響(xiǎng)將在(zai)2025年下半年(nian)波及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🧄，北京商报记者获悉🥝，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书💘🍉🩲。龙旗科技是智能产品和服务提供商💟😻💟，为客户提**品研究、涉及👠👛、制造及支持👠🍆，根据弗若斯特沙利文资源🥥，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商👗🎒。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元💓🍇💕，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元🍏👗👞。