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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制🍌。2025下半年🩳🎒，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近👜👜，下半年预计检修装置数量明显减少🍍🤍。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👅，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥔🍉，存储器供不应求💝😠💝，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥭💗👙🥾。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍍，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👛，运营商盈利有望保持稳健增长💛🍊🧅。伴随AI应用商业化加速落地🍓🥑🍑，信创与国产替代加速👢🎒，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💞，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。