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后续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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