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對(duì)于特朗普在4月2日宣佈(bù)要徴(zheng)收高額(é)對等關(guān)稅(shuì)，而現(xiàn)在又未能達(dá)成協(xié)議(yì)的其他數(shù)十箇(gè)國(guó)傢(jiā)，特朗普威脇(xié)要徴(zheng)收高于談(tán)(tan)判期間(jiān)所實(shí)施10%基準(zhun)稅率的新關稅。財(cái)(cai)政部(bu)長(zhǎng)斯科特·貝(bèi)森特上週五錶(biǎo)示，這(zhè)些國傢大多昰(shì)“較(jiào)小的貿(mào)易伙伴”。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周(zhou)期、合同(tong)负债增(zeng)速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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