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供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增加(jia) 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到(dao)港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初预期(qi)水平大幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐观的假设(she)下(xia)，短期钢企暂无大幅(fu)减产(chan)的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总(zong)库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿(yi)吨(dun)区间(jian)，低于去年同期水平。四季度随(sui)着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没(mei)有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季(ji)度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预(yu)期(qi)，但预计四季度需(xu)求端受政(zheng)策影响，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段性把握反(fan)弹机(ji)会，同时(shi)若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会(hui)。

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