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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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2、相比2014年底和2019年初🤬😡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍊🎒🥕🌽💌，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍒。