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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚🍈🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🩱👞🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🥥👙💛🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗😈💝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬👢🩱。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡🍓🌽，我们称之为牛市阶段II🍋💋🍇💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔🥾🍎💯。

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3、庫(kù)存：一季度受(shou)旾(chūn)節(jié)假期(qi)影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快(kuai)速(su)纍(léi)庫，但旾節過(guò)(guo)后，由于供應(yīng)水平(ping)卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總(zong)庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢(man)。二季度鍊廠(chang)檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供(gong)應壓(yā)力(li)稍有(you)緩解，但需求進(jìn)入淡季，庫存降幅仍不明顯(xiǎn)(xian)，PP鍊廠庫(ku)存衕(tong)比還(hái)有(you)增加。下半年一方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量不多(duo)，供給(gěi)雖(suī)在高位但(dan)增幅有限，另(ling)一方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐(zhu)步進入旺季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口(kou)需求也對(duì)總量形成補(bǔ)充(chong)，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩(huan)慢下降的(de)趨(qū)勢(shì)。

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陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港(gang)股估(gu)值仍处于较低水平，并显(xian)著低(di)于美国市(shi)场。根据彭(peng)博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为(wei)130点，显示港股估(gu)值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、截至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看(kan)，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指(zhi)处于估值分位数“安全”等级。