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美联储首选的通胀指标最新数据(ju)反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加(jia)速，尽管有(you)迹象显(xian)示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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而在國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成(cheng)交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)(ju)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下(xia)行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期(qi)。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月(yue)份30箇(gè)大中城(cheng)市商品房成交(jiao)增速的負(fù)值進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大，需要警惕今年下(xia)半年新房銷(xiāo)售(shou)增速進一步下滑的可能(neng)性。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期(qi)有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息(xi)预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启(qi)降息(xi)概率仍(reng)较大。

2、4🥦、一级镍产业链💔🍎😠，上半年表观消费量相对突出💘🥑🍊，导致国内库存累库不明显🥕💌🥔，但拆解来看，传统需求表现增量较小🩲😻🍏，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡🍇🍌👅，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🤍🥻，折合镍价11.8-12万元/吨左右🥿😡，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本😻🥔，而原料方面来看，MHP产量持续释放💖，但新能源端需求增量难寻👝💝👢，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🍆。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行🩰🍏。