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在本次大跌之前，受2024年(nian)年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)(ji)影響(xiǎng)(xiang)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元(yuan)，H股市值也大漲4倍(bei)，市值在300多億高位運(yùn)(yun)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)(ying)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)(chan)品泰牠(tā)(ta)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。

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1、供应方面👢🧄🍇，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👿🥔🍒，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍈🥭。需求和库存方面😡，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🧡，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍒，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降👄🥒，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🍎💗，有压力但也相对有限💋。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加💗🍆🥝。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🍄🍒，存在分化🧡🍓🍈👿💞，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地👜🧡👄，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方(fang)向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格的坚定把握。