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在关税的不确定影响下(xia)，美联储内部对未(wei)来的降息(xi)路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次(ci)的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内(nei)降息2次的为8人，表明(ming)美联储(chu)内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期(qi)从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内(nei)两次降息预期，整体降息预期变化(hua)不大。

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然而，这(zhe)些经济担忧尚未对投资者造成沉重打(da)击。在(zai)科技和金融(rong)板块(kuai)的强(qiang)劲表现引领下，市场持续(xu)走高(gao)，同时消费者(zhe)信心回升，交(jiao)易员们也在消(xiao)化贸易政(zheng)策方面日益清晰的信息。

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短期市场(chang)向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗(chuang)口稳定资本市(shi)场预期，出清悲观(guan)持仓；长期资金入市(shi)效果显现，保(bao)险增配权益，前(qian)期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏(pian)高。市场(chang)正常反映短期改善：地(di)缘冲突快(kuai)速缓和(he)，交易美联(lian)储降息预期，主题(ti)热度升(sheng)温（稳定币主(zhu)题领涨）。另(ling)外，指(zhi)数突破本身也直接(jie)推升了风险偏(pian)好(hao)。

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2、时间序列上来看，最近一周沪深300🍑、中证500😠💔👅、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看😈👘🥒💓🍓，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🍉🩰🍌💯；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点👠💌，Alpha环境一般🎒。