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伊朗首(shou)都德黑兰28日举行隆(long)重葬礼，悼念在近(jin)期以伊冲突中遇难(nan)的60多(duo)名高级将领、核科学家等。在(zai)伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈(ha)尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开(kai)露面。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创新药。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)中完全恢(hui)復(fù)。佈(bù)(bu)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有(you)看漲(zhǎng)或看(kan)跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在(zai)標(biāo)普 500 指數(shù)漲(zhang)至峯(fēng)值(zhi)使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動(dong)的溢價(jià)相對(duì)于股票(piao)而(er)言仍(reng)保持在更高水(shui)平。

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1、本周公募调研选股(gu)策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募(mu)调(diao)研选股策略(lve)相对中证800获得超额收益0.40%，私募(mu)调研跟踪(zong)策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.79%。

2、周五，财政部长(zhang)斯科特・贝森特对这一时间(jian)表提出了质疑，他表示 “有国家(jia)向我(wo)们提出了非常不(bu)错的协议”，但在特朗普 4 月(yue) 2 日针对特定国家的(de)关祱即将恢复生效(xiao)前，可能无法完成所有谈判。