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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥭👘，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👡💋，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👚👗👝🍉，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥾👝💌，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥝💛。

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据悉，这款 AR 眼镜将提供多种镜框和材质选择🥻😡💛🥥，主要功能包括语音控制👗💗🍒👚💘、手势识别🥬、拍照录像、AI 环境感知和音频功能（目前尚不清楚是否内置或需要配合 AirPods 使用）💛👚💯。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💓🍎🤬💔，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👅🩲👝👚🩱。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩰，无风险利率持续下行🧅🍊🎒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥬👛👘。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧄💟，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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