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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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但与2014~2015年显著不同的是🤍🍄🩱🍌，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放🧅👚。因此大的宏观交易逻辑上🍑🍆，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🥕👠🍅，而非看债做股的股债双牛逻辑🩰🩱。研判非银流动性改善的原因👠🥭👝🩱，我们需要关注一个简易公式，即：

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