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6月央(yang)行(xing)主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放(fang)4249億(yì)元。繼(jì)6月5日(ri)宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式(shi)逆(ni)迴購后，央行于6月13日再(zai)度公告，將(jiāng)于(yu)6月16日以固定數(shù)量招(zhao)標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作(zuo)。6月25日開展3000億元1年期MLF撡(cao)作，對(duì)衝(chōng)1820億元到(dao)期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自(zi)3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)(e)續作。央行繼(ji)續通過(guò)(guo)逆(ni)迴購、MLF、買斷式逆(ni)迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵(he)護流動性的意願較強，資金(jin)利率低位波動，臨(lín)(lin)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)(ji)數(shu)據(jù)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬(kuan)鬆。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍉🥾🧄🥦🍉，可能成为引燃市场情绪的一个催化💓。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💔👠👄👅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍓👛🍓👿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥦🥑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧄👢，有望接力创新药和新消费的行情🥦💝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、本(ben)周(zhou)市场在金融、军工上(shang)涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动(dong)性改善(shan)下微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力(li)，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合(he)力(li)。若后市上涨主(zhu)题不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温(wen)和放(fang)量配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风格方面，市场或(huo)由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。