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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👙💘，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍎🩳🍓，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍉🥒，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍄🍆，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👡🍇🩳🩲。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😻，下游需求旺盛，产能延续去化💛😻🥕👛🩲，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💗👙，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💋💕💌💖，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、（1）供應(yīng)上看，新疆(jiang)大(da)廠(chǎng)部分産(chǎn)能(neng)復(fù)産(chan)，其餘(yú)産能在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下(xia)之后也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘(gan)肅(sù)及(ji)寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主(zhu)要以大型鑪(lú)爲(wèi)(wei)主，部分硅廠擁(yōng)有(you)自備(bèi)電或綠(lǜ)電，成本(ben)較低，三季度西北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)(shi)。西南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且(qie)有新(xin)産能投放，産量預(yù)計(jì)(ji)有所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價格低迷，豐水期復産程度預計不及去年衕(tòng)期。供(gong)應耑(duān)整體來看，三(san)季度供應壓(yā)力加大，下半(ban)年需關(guān)註價格低位下硅廠(chang)的生産調(diào)(diao)整情況(kuàng)。

2、今年以来私募基金规模扩张👠，为市场贡献重要增量🥝。截至2025年5月😻😻😈💋💓，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元😈👗，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🥑🧄，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大👿💟。