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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史(shi)来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药(yao)。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求👗👙👚。其400G/800G产品保持批量出货💛，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🥬🤬。同时，1.6T等前沿产品加速推进👅，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🥕。

2、6月(yue)份南华工业品价(jia)格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上(shang)行，螺纹钢(gang)价格下行，港口铁矿(kuang)石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月(yue)秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期(qi)货价格(ge)均上行，天津港焦(jiao)炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。