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战略上🥝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😠😠、上市公司盈利偏弱🥭🧄🍉、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💕💕🧄。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩱🤬，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💘🥿。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥥🍅，全国各地放开限购🧄🥕。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥑🍉，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😈🍅🍊，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥭💗，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👅🍓。

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这一(yi)比例大约是十年前此类计划(hua)数量(liang)的(de)两(liang)倍。更值(zhi)得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三(san)分之二将默认储蓄(xu)率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设(she)定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默(mo)认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高(gao)比例的计划数量的两(liang)倍。

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6月中国轻纺城日均(jun)成交量(liang)下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄(zhai)，7月空调(diao)、冰箱、洗衣机计划排产(chan)量环比均下行。

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2、2025年上半年氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)，截至27日主(zhu)力收(shou)至2986元/噸(dūn)，整體(tǐ)跌幅(fu)37%。滬(hù)鋁震盪(dàng)偏強(qiáng)(qiang)，主(zhu)力收至20580元/噸，整體漲(zhǎng)幅(fu)4%。