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需求端，下半年海外生铁产量(liang)各区域分化，欧洲、日韩等国需(xu)求持续下(xia)降，越南、印度(du)等(deng)国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度(du)铁水产量持续维(wei)持高位，且今(jin)年钢厂高(gao)炉持续有利润，生(sheng)产积极性高(gao)。若维持当前的利润(run)水平，预计整(zheng)体全年铁水产量下降约800-1000万吨(dun)左右，下半年日均(jun)铁水产量222万吨(dun)，同比下降1万吨（统计局口(kou)径）。日均铁水产量228万吨，同比下降(jiang)3万吨（钢联口径(jing)）。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍌😡👢，从历史来看👿💯🥬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭，对短期市场或有扰动💞🥾。第三🍓🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟🧄🥿，加力实施增量政策”🍈💓🍈👞，关注7月政治局会议的表述变化🥻🍒。第四💝🍉🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩲，成长价值风格或相对均衡💞👄。

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