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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作(zuo)为(wei)有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致尚(shang)科技签署框架协议，拟(ni)收(shou)购福可喜玛53%股权。