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6月(yue)27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕(shi)佳光(guang)子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)(hua)通過(guò)(guo)髮行股份及支(zhi)付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞(guan)福可喜瑪(mǎ)通(tong)訊(xùn)科技有(you)限(xian)公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股(gu)權(quán)(quan)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套(tao)資金。公司股票將(jiāng)(jiang)于2025年6月(yue)30日（星期一）開(kāi)市起(qi)停(ting)牌(pai)，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次(ci)交易尚處(chù)于籌(chou)劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次(ci)交易(yi)預計構(gòu)成關(guān)(guan)聯(lián)(lian)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💟，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🥾👘，如VCSEL🧄🍆、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🎒；语音蓝牙🩰、WiFi 模块产品可发挥控制😻🍒💕、感应🍓、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备😻🥥👢？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍌🎒，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍌🥔，处于性能和良率提升阶段。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦🍊🍄👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾，使得即将到来的中报业绩期🥿🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘🥦，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🥕🍓🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓👙🍒，资产荒趋势依然存在💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛🥝，这为指数后续突破上行👘🍌👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓。风格方面🤍🍄👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇👗，7月科技风格占优的可能性较大👚。

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周思聪：上半年港股市场表现亮(liang)眼，主要是中国科技资产价值(zhi)重估、南向资(zi)金大量流入，以及(ji)港股长期处于估值洼地等因(yin)素共振，同(tong)时，国内(nei)政策的支持也增强了市场信心，尽管受(shou)关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强(qiang)的韧(ren)性和上涨态势(shi)。

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1、6月重要股东增持255亿元🤍💞👢，减持437亿元🥬，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍆。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🍑，不同板块解禁规模来看，主板592亿元💘🍌🥝、创业板890亿元、科创板1070亿元🍏、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)滲(shèn)透，光通(tong)信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着(zhe)光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)(nei)互聯(lian)滲(shen)透(tou)，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)(he)市場(chang)空間正在進一步擴(kuo)大，市(shi)場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商(shang)的理解咊認知存在偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進(jin)一步(bu)擴大(da)自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。