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整体看🍏😈👢，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😻💝、6月随着出口增速的收窄😠🎒🍌🍆，盈利预计边际放缓😡🥬。结合工业企业盈利🧄🥒🩲、库存周期、合同负债增速💋💘🥿、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😠，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍎🥦👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅🍎，如汽车👡😠💗👡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏、农副产品、家电、家具💝🍍、饰品💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧄💔，中报业绩有望边际改善。

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图片及数(shu)据来源：沪深交易所等，截至2025年(nian)6月27日。风险提(ti)示：化工ETF被(bei)动跟踪中证(zheng)细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适(shi)时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度(du)收益率(lv)分别(bie)为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指(zhi)数成份股构成根据(ju)该指数编制规则适时调(diao)整，其回测历史业绩不预示指数未来表(biao)现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不(bu)作为任何形式的投(tou)资建议，也不代表管理人旗下任何(he)基(ji)金(jin)的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级(ji)为R3-中风险，适合适当性评级(ji)C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参(can)考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测(ce)不构成对阅(yue)读者任(ren)何(he)形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间接(jie)损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩(ji)并不构成(cheng)基金业绩表现的(de)保证，基金投资须(xu)谨慎。

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2、消息面，美(mei)国虚(xu)拟驻伊朗大使馆6月(yue)28日(ri)发布紧急公告，敦促在伊美国公民立(li)即撤离，建议陆路前往阿塞拜疆等国。特朗普威胁攻击伊朗核设施，以(yi)色列防长下令制定新行动计划(hua)。