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我们以(yi)股(gu)东大会(hui)公告日为(wei)时间节点，综合考虑市(shi)值(zhi)因素(su)、调仓周期以及对仓位(wei)的控制，我们构造了(le)定向增发事(shi)件驱动选股组(zu)合。（组合构造(zao)详情见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析定向增发中的投资机会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心(xin)PCE物(wu)價指(zhi)數月率錄(lù)(lu)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明(ming)显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市(shi)。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的(de)是(shi)2014年二季度，房地(di)产政(zheng)策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季(ji)度是盈利(li)阶段(duan)性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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1、展朢(wàng)(wang)7月增量資(zi)金或有(you)朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金、行業(yè)(ye)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各(ge)類(lei)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改(gai)善，螎資(zi)資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)(ji)市(shi)場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金(jin)有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

2、规模锐减：截止2025年二季度末，资产规模69.3亿元，相较2024年底资产规模97亿规模缩水28.7%👅，债券类产品占比超99%🤬；人才短板：旗下12只基金由5名基金经理管理，平均任职年限仅2.08年🥕💖🍇，投研梯队亟待夯实🍓；行业困局：在“头部吃肉👠🥿、尾部喝汤”的行业格局中🥥💖😻，中小机构高度依赖固收产品，盈利空间持续收窄🍋🍌。