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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所(suo)述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)(nan)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目(mu)前(qian)看供需層麵預期驅動有限。成本耑的(de)支撐或增(zeng)強(qiang)，煤焦價(jià)格(ge)自低位持(chi)續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期(qi)價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)(chan)成本就昰(shì)電力，成本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半(ban)年硅鐵期(qi)價已(yi)經(jīng)創(chuàng)下近年來新(xin)低，下半年成本(ben)支(zhi)撐(cheng)或(huo)增強，預計(jì)(ji)硅鐵期(qi)價重心較(jiao)上半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)(jian)或相對(duì)有限。

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1、展望7月🤍🍉👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚🧄🩱🥦🥒，在科技🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压💖💯💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈💯💯👄🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽😻，进一步积累了今年的赚钱效应🩲💖，这为指数后续突破上行🌽💛💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🍑🍆，7月科技风格占优的可能性较大👙👢。

2、何小鹏过去劝他读点经营管理哲学，他觉得自己挺厉害，“管别人怎么搞(gao)”，宁愿看王小波、刘震云(yun)，也不爱去行(xing)业会议。现在(zai)也读书、也参会，投资机构组织创业学习班，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻(qing)人，他也去(qu)，强迫自己变成一张白纸。