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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力👢🍍。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🥔🤍。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍋😡，逻辑跟此前几次不同🩳🍓👚。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍄，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👝🩱😈，A股自由现金流收益率不断提升👡🧅💯。而2018年以来🥾🥕，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💞。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💞，不仅会对市场走势产生显著影响💕，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👙🥭，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥝👠👚，是重要的选股方向

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對(duì)此，蔡定洲闡(chǎn)述道，在光伏裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)(jiang)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求(qiu)前寘以及7月光(guang)伏裝機(ji)需求季節(jié)性下降的影響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主流硅片市場價(jià)格(ge)全麵(miàn)走弱。此外，多(duo)晶(jing)硅的硅料庫(kù)存充足，短期市場或(huo)將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)(xu)開(kāi)工(gong)存在下降預(yù)期，中長(zhǎng)期需(xu)求(qiu)也或將減少。

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1、配置层面，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议(yi)关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工(gong)、商业航(hang)天、固(gu)态电池及深海科技(ji)等泛科技(ji)方向机(ji)会。中期来看，成长股将(jiang)迎来(lai)主线行(xing)情，需重点关注(zhu)明年二季度，可能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看好受益于低利(li)率环境的创新药及优质(zhi)新消费公司。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🍇🤬，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结👄，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量💛😠💯🍓。