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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍇🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇🍊🩰🍅，对短期市场或有扰动🥿🥥👚👙。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏💔🍎👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳🥻，A股权重板块上涨👘🥝🥕，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥑🧄👗🌽，成长价值风格或相对均衡。

2、随着对美联(lian)储即将降息的乐(le)观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨，标(biao)普(pu)500指数自2月以(yi)来首次重返历(li)史高点。上周，标普500指数(shu)上涨了3.5%，纳斯达克综合指(zhi)数上涨超过4.1%，两大指数均以历史新高收(shou)盘。