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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💔💌，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧡👠🩰💋，大类板块盈利多有放缓🩰💯👄👗💯，TMT逆势改善👢，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍎👅🍆。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💯🎒🥬。结合工业企业盈利😈🍎💖😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥭🥬、光学光电子、消费电子👢、运营商💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔💘👡👗，半导体周期复苏与国产替代加速🥝🥥，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢，中报盈利或有改善，如汽车🥭、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍍，受益于扩消费政策提振🥒🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💋💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈👡，叠加供给刚性或受限🧄，中报业绩有望边际改善👢🥒🍌💝。

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结合(he)细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价(jia)格季环(huan)比超150%，4月中国(guo)半导(dao)体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口(kou)量(liang)攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与(yu)云(yun)计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴(ban)随AI应(ying)用(yong)商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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