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2．需求端，关税干扰频出拖(tuo)累全球橡胶需求(qiu)预期，半钢(gang)胎强(qiang)劲增长势头受阻(zu)，国内轮胎厂高库存高开(kai)工低(di)利润，终端走弱预期或向上(shang)传导负反馈。大国间关税谈判(pan)、欧盟反倾销调查等事(shi)件尚未有定论，预计2025年橡胶(jiao)需求增长幅度有限。

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国内经济维持弱稳(wen)格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边(bian)际效果回落，四季度(du)国内逆周期增量政 策(ce)落地概率更高。首先(xian)，根据高频数据(ju)和我们的草根(gen)调(diao)研，预计我国出口增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性，8 月(yue)开始压力或将加快显现，中性预期(qi)下全年出(chu)口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其(qi)次，内需方面，基建资金到位量或前(qian)低后高(gao)，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目(mu)标将(jiang)驱动地产政(zheng)策继续发力。 下半年商(shang)品消费弹性(xing)或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加(jia)码。最后，存量 环境下我们(men)预计全年经济增速的低(di)点可能在四季度，但伴(ban)随逆周期预(yu)期在三季度 逐渐上升，四(si)季度(du)增量政策落地的概率较大，宽货币(bi)和宽财政预期有望形成有力支撑。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥾，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🥑🎒🍆，部分外资券商陆续上调中国投资评级🧅，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍌，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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