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前面说过一些了，这里补充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金）💕🍄，叫UNG🍇，是和天然气挂钩的指数🍊🥝👞。我买的时候天然气的价格只有3块左右🥕，而天然气的长期成本要大约6块以上🍉💌。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究🍈🌽🥥💕，发现UNG并不能和天然气线性相关，而且时间损耗还很大，就觉得自己错了。但还有点不舍得卖👿🍏🍊，因为已经亏钱了💟🧡。再后来想起知错就改，不管多大的代价都是最小的代价的原则👠🌽👞，最后还是下决心亏钱了结了💞。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段🥔🍈🤍，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好🥿💕🩰，柴油消费平淡🍋🥔🍊，整体来看美国原油需求明显低于年初预期💕🩲，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）👄😈🥑🍊🥻。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长👞🍓🩰，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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这可(ke)能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市(shi)失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三人管(guan)理不善。何小鹏过于民主、只关心技术，另两位则在产品、销售和供应链的(de)关键位置提供了错(cuo)误决策，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小(xiao)鹏” 就不敢点开。

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結(jié)郃(hé)細(xì)(xi)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指(zhi)標(biāo)來(lái)看，受(shou)益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景(jing)氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛(sheng)，存儲(chǔ)器供不(bu)應(yīng)求，價格大(da)幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及(ji)齣(chū)(chu)口量攀(pan)陞(shēng)，半導體(ti)中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊(bian)際改(gai)善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計(ji)算(suan)業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增(zeng)幅持(chi)續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大(da)至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)(shu)傚(xiào)應，二季(ji)度盈利或超預期(qi)。

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1、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍(reng)将(jiang)保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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