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其次是行情逻辑🥒🩳，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🧄💕👿💕，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控💖。中长期看👡💯🥾，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🥿😡，经营稳健和高股息属性显优势。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍓👘💞🩰。盈利方面👗🩰，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥝🍍💕、价格拖累等因素影响😡👝。结合工业企业盈利👘🥥🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👝👿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👠🍒🥑，半导体、光学光电子、消费电子🍎💝👚😡、运营商、软件等👠💓👿；2）中游制造领域🍅🍒🍑🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒💋🍓，如汽车👡🥔👠、光伏、自动化设备等💌😻；3）消费服务领域😠👞，如饮料乳品💋、农副产品、家电、家具、饰品💘🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡👿💓👅👅。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💛🌽🥑🍉、多数工业金属价格上涨🍇，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥻🍊🥬🧄。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍅🥬，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👜🍄、计算机等。

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減(jiǎn)持期間(jiān)(jian)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交易(yi)日后的(de)3箇月(yue)內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市(shi)場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。

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从行(xing)业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相(xiang)对较(jiao)高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议(yi)前一周，建筑材料、轻工、家电(dian)上(shang)涨概率(lv)相对较高。会议(yi)后一周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石(shi)化(hua)、环保(bao)上涨概率相对较高。

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1、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🤍👙。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）👘💘💟，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🤍👙，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市💯🍒💘🍓。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商👚，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌😡💌。

2、有业内人士表示🥿🥿，充电宝的3C认证要求，是去年才开始正式纳入强制管理范畴，如果是旧款无标识的品牌商品还相对安全，但有不少卖家趁机蹭热点💔，将积压的假冒伪劣产品贴上“机场扣留”的标签当噱头，甚至有卖家专门回收残次品充电宝对外出售🥑🥦🍑🍏🥿。这种实际容量虚标💘、电芯质量差的套壳产品存在存在发热、燃爆等诸多安全隐患。