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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息。

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付倍(bei)佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有三方面原因：一是产(chan)业(ye)结构(gou)优异，港股新经(jing)济结构占比高，互联网(wang)、新消费、创新药、新能源车等(deng)产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是(shi)港股大权重(zhong)分红资产估值修复，恒生高(gao)股息指数仍有超(chao)7%的(de)股(gu)息率，A/H折(zhe)价快速收敛(lian)；三是流动性充裕，香港银行(xing)同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活跃，整体交易量在(zai)历史高位运(yun)行。

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赵宪(xian)成(cheng)：在港股反弹后，恒生指(zhi)数的估值(zhi)回到了偏高的位置，但市场上仍(reng)然能(neng)找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港(gang)股通消费(fei)等。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及(ji)风格交(jiao)易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增(zeng)量(liang)政策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于(yu)以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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2、近期A股科技板块强势反弹👙👢🤍💟，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👞🥒👄。一方面🍒🥻，中东局势超市场预期平息😈💝，大幅缓解市场地缘政治担忧💝🍌，原油价格显著回落👿🥿，带动通胀预期下降😈💗👛，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍎，故近期美元资产回流，美股强于欧股😻🎒🍉🥬、黄金走弱、美债收益率回落👞🤍💖👞🍊，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👛👠👝💓。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💘💋🩰💕。