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结合细(xi)分领域(yu)中观(guan)指(zhi)标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有(you)望持续；算力(li)需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋(qu)势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预(yu)计智能手机(ji)出货量边际(ji)回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运(yun)营商(shang)盈利有(you)望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商(shang)业化加速落地，信(xin)创与国产(chan)替代(dai)加速(su)，1-4月软(ruan)件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利(li)或超预期。

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2👚、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点🩲👚🥑；1~5月纯碱产量1536.96万吨👜，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置💔，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生🥕💔🍅，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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